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サービス Service

資産運用コンサルティング(年金運用コンサルティング)

資産運用コンサルティング(年金運用コンサルティング)では機関投資家の皆様がそれぞれ固有の目標を達成できるよう、リサーチ、分析、イノベーション、信頼にしっかりと基づいた比類のない投資アドバイスや問題解決方法を提供します。

ウイリス・タワーズワトソンが年金運用コンサルティング、資産運用コンサルティングを行う顧客には、確定給付年金基金の年金基金・事業主、確定拠出年金の事業主、基金・財団、政府系ファンドやファミリーオフィスなどがあり、運用組織設計を含む弊社の資産運用コンサルティングサービスは一般的な規模の基金・組織に加えていわゆる「メガファンド」に対する投資プロセスに至るまで拡大しています。

ウイリス・タワーズワトソンは、ミッション(運用目的)と投資信念、リスクマネジメントプラン、資産配分およびリスクバジェッティング、ポートフォリオ構築、そして第三者である運用会社の選定などの資産運用コンサルティングサービスを提供し、アセットオーナーにとっての財務的価値を創出することを常に目指しています。

資産運用コンサルティングは顧客それぞれのニーズに応じてカスタマイズされるものであり万能の解があるものではありませんが、投資プロセスには一貫性のある枠組みを取り入れることが顧客それぞれの目標実現には欠かせないとウイリス・タワーズワトソンは考えています。

ウイリス・タワーズワトソンのアプローチ:


  1. 01

    ミッション(運用目的)と投資信念

    まず初めに、投資家の全般的なミッション(運用目的)と目標を確立させることが制約条件の把握とともに不可欠であるとウイリス・タワーズワトソンは考えており、適切な投資戦略の策定にはガバナンスの水準や投資信念を理解することが第一に求められます。
    弊社は年金制度や投資プランに適切な意思決定構造と投資信念を確立するよう顧客と共に取り組み、この枠組みを精緻に作り上げることがお客様にとってより良い結果につながると考えています。

  2. 02

    リスクマネジメントプラン

    ウイリス・タワーズワトソンが第一に取り組む段階には、設定済みの目標や制約に応じた適切なリスクバジェッティングを設定することがあります。
    リスクバジェッティングでは、「目標達成のためにはどの程度のリスクを許容できるか」という疑問にお答えすることを目指します。

  3. 03

    ポートフォリオ構築

    ウイリス・タワーズワトソンは、ポートフォリオ構築の段階において設定した関連する投資のパラメーターを用いて、資産クラスと運用戦略のバランスを保ちます。
    これは、リスク単位あたりの手数料控除後でのトータルリターンを最大化し、分散化やヘッジ戦略やアクティブ運用について当初定めた投資信念を実現化しながら、顧客のミッション(運用目的)を達成することを目的としたものです。

  4. 04

    投資の実行

    弊社は、流動的・非流動的戦略、パッシブ戦略、スマートベータ戦略、アクティブ戦略といったあらゆる戦略に亘るなかでも確信度が最も高い運用機関をポートフォリオに組み入れることを助言します。また、ウイリス・タワーズワトソンはオペレーション面におけるデューデリジェンス・サービスも提供しています。

    弊社のグローバル運用機関リサーチチームは世界最大級かつ最も洗練されたリサーチチームの一つであることから、妙味のある投資機会を評価することができ、コストを低下させられる可能性があり、また、確信度の高いポートフォリオの執行を提供する上でのリスクの管理を行うことが可能です。

  5. 05

    モニタリング

    最後に、弊社では定量面・定性面の双方からパフォーマンスのモニタリングを実施しています。これにより、ポートフォリオ全体に加えて個別の運用機関が、投資家が設定した投資目的、ベンチマーク、投資スタイル、リスクコントロールを確実に遵守しているようにしています。定量面・定性面の双方からのモニタリングが補完的役割を果たすことにより、弊社はポートフォリオ全体のパフォーマンスについて正確、精緻でありながら幅広い全体像を把握することができます。ウイリス・タワーズワトソンは、モニタリングのプロセスが定期的に行われ、かつ、柔軟性があり顧客ごとの要件に適ったものとしています。

ウイリス・タワーズワトソンの差別化要因:

  • 顧客のニーズに応じた成功に導く革新的投資ソリューション設計における経験が豊富であること
  • 高度なポートフォリオ構築とリスク管理
  • 運用機関や資産についてのグローバルリサーチチームが経験豊富であること
  • 革新的なソートリーダーシップとアイデア創出
  • 1顧客あたりのコンサルタント比率が高いことによる質の高い顧客サービス
  • 顧客のニーズに応じた柔軟性に富んだ様々なサービスも提供

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