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サービス Service

ファンド及び戦略

弊社のスペシャリスト型(各分野の専門家である運用会社)のファンド及び戦略は、あらゆる資産規模の機関投資家に対し、通常はアクセスが困難、あるいはコストが高い資本市場からリターンを獲得するためのソリューションを提供します。

機関投資家はしばしば以下のような課題に直面します:

  • 株式:インデックスに近似したような運用であっても報酬が高い
  • オルタナティブ・クレジット:クレジット市場のベータによってリターンがもたらされており、分散効果が得られない
  • 流動性の高いヘッジファンド:リターン源泉の多様性に欠ける
  • プライベート市場:低流動性分野へのアクセスは複雑過ぎると捉えられている
  • 安定インカム資産:負債に見合った安定したキャッシュフローの発掘が必要
  • マルチアセット・ファンド:ダイバーシファイド・グロース・ファンド(DGF)には流動性の高い運用という制約のためリターンは月並み

これらの課題に対するソリューションとして、弊社は様々なオーダーメイドのファンドを立ち上げ、顧客のためにスペシャリスト型のポートフォリオを運営しています。弊社の卓越したリサーチ、優秀なポートフォリオ・マネジャー、およびアクティブなインプリメンテーション・チームを活用したソリューションを通じて、投資家は、自らにとって最も重要なこと、即ち最終受益者に大きな影響をもたらす重要な戦略的決定に対して、より多くの時間を費やすことが可能となります。

弊社のソリューション構築においては以下の4つのアプローチを採用しており、運用成果の改善を目標とし、効果的なポートフォリオの運営に求められる時間と専門性の要件を満たしつつ、機関投資家に対して価格に見合った価値を提供することを目的としています。

  1. 01

    スペシャリスト(各分野の専門家である運用会社)による運用

    弊社は、マルチ・マネジャーによるマルチ・ストラテジーのアプローチを採用している点で、伝統的なアセット・マネジャーとは異なります。弊社のグローバルな事業規模を活用することで、包括的なリサーチと、各分野の専門家であるスペシャリスト型マネジャーへの投資が可能となります。弊社はマネジャーのスキルに対して投資します。

  2. 02

    アイデアの創出とイノベーション

    運用業界と連携して、弊社は一貫して市場がいかに進化するかを捉え、アイデアを執行するためにベスト・イン・クラスのマネジャーと協働し、先駆的なオーダーメイドのサービスを提供して未開拓と考えられる投資機会を創出します。

  3. 03

    規模のメリットを活かして価格に見合った価値を提供

    弊社は大規模な運用残高・助言残高を有することから、投資家にとってより良い取引を交渉することができる強い立場にあります。新しい戦略を革新し立ち上げることで、弊社の運用ソリューションでは価格に見合った価値を生み出すことを目指します。

  4. 04

    時間と専門性

    弊社の専門のリソース、規模、および専門知識によりダイナミックな運用が可能となります。弊社は迅速かつ効率的に変化に取り組み、顧客の目標達成をサポートします。

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