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Survey-Report

bAV bei M&A: Erfolgsfaktor Due Diligence

Studienergebnisse

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10. Juli 2020

Die Priorisierung der bAV-Due-Diligence befördert den Erfolg des Deals und der Post-Merger-Integration wesentlich.

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Über die Studie

Die Merger & Akquisition (M&A) Studie untersucht, inwieweit sich die Priorisierung der Due Diligence für die Bereiche betriebliche Altersversorgung (bAV) und Benefits auf den Erfolg – auch in Bezug auf die Post-Merger-Integration – auswirkt und wie die Einbeziehung externer Fachexperten zum Gelingen beiträgt. 

Immer mehr und immer komplexer: Die Anzahl der M&A-Deals nimmt seit Jahren stetig zu. Mit ihren zahlreichen Facetten in unterschiedlichsten Themenfeldern sind sie naturgemäß sehr komplex. Haben HR-Abteilungen schon im Vorfeld eines Deals alle Hände voll zu tun, fängt mit dem tatsächlichen Vollzug die Arbeit mit der Integration des neuen Betriebsteils erst richtig an. Die bAV und andere Benefits nehmen dabei aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Komplexität einen großen Raum ein.

Inwieweit ist aber in Unternehmen bekannt, welche Rolle die bAV und andere Benefits in einem M&A-Prozess spielen können? Wie werden sie in der Due-Diligence-Phase berücksichtigt und wie nach dem Closing integriert? Die Ergebnisse einer Studie von Willis Towers Watson zeigen:

  1. 01

    Hohe Priorität von bAV und Benefits bei der Due Diligence führt zum Erfolg

     

  2. 02

    Post-Merger-Integration ist Standard – aber nicht so einfach

  3. 03

    Einbeziehung von externen Fachexperten stiftet einen positiven Nutzen

Kurz zusammengefasst: Priorisieren Unternehmen bei M&A die bAV und Benefits, so führte dies zum Erfolg und legt den Grundstein für eine erfolgreiche Post-Merger-Integration, auch wenn diese nicht immer einfach ist und daher auch nur teilweise durchgeführt wird. Die Einbeziehung externe Fachexperten verhindert Diskrepanzen zwischen Erwartungen und Realität.

 

Ihre Kontakte

Thomas Kruse
Associate Director Retirement

Wilhelm-Friedrich Puschinski
Senior Director Retirement, Chefaktuar

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